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天然橡胶价格创新低 三力士受益成本下降  

2014年9月19日 星期五

    近期国内天然橡胶价格创下了5年新低,9月16日,在某券商组织的关于天然橡胶价格的电话会议中,该券商分析师表示,随着天然橡胶价格不断下跌,原材料价格大幅下降,单就橡胶业务看,与橡胶制品、轮胎相关的三力士、赛轮股份的业绩将大幅超预期。

    由于受泰国方面抛售21万吨橡胶储备的影响,在本已全球供应过剩的情况下,近段时间天然橡胶的价格出现了持续下跌,近期更是创下了5年新低,其中上期所橡胶主力1501合约最低下探至13285元/吨;而现货市场当前最低价格也保持在11000元/吨左右。

    尽管价格不断下跌,但橡胶供大于求的格局并没有得到改变,橡胶有一个产能释放的时间差,一般是7年左右,因此2010年种植的橡胶树,开割的时间最早也要到2016、2017年。在电话会议中,上述券商分析师认为,全球橡胶供大于求,且库存量逐年增长,若天然橡胶库存持续增长,其价格没有理由出现趋势性的反转。不过,该分析师同时认为,橡胶价格短期可能会出现一轮中级规模的反弹。

    主要原因是,其一,割胶成本占据大部分橡胶生产成本,比如1吨胶卖1万元,40%的收入将支付给割胶工人,若月收入低于当地最低工资标准,将导致天然橡胶供应量或开工率大幅下降。而当前现货市场天然橡胶的价格已经低于海南地区生产成本,这或将成为短期价格的支撑点;其二,中国橡胶库存下降快,橡胶空头的力量趋弱。

    天然橡胶价格持续下跌,以天然橡胶作为生产原料的三力士、赛轮股份无疑将迎来成本下降的利好。

    三力士是国内年产规模最大的传动带生产企业,近年公司的V带产量、销量、销售收入一直排名全国第一。据三力士证券办人士表示,由于公司的用量比较多,因此橡胶价格下降对公司是利好,公司的橡胶库存一般是6~9个月。

    有券商行业人士认为,三力士公司橡胶库存充裕,确保2014年公司的低成本优势;在销售端,公司产品竞争力极强,在国内同类产品中,价格略高10%,但使用寿命高出同类产品近一倍,具有很强的市场定价能力,保证了公司毛利率的提高;在订单方面,预计确定高于前两年水平,因此,2014年公司业绩大幅增长确定性较大。

     此外,赛轮股份主要业务为全钢载重子午胎、半钢子午胎等,也将受益原料价格的下跌。

    “在近年的业绩测算中,给予三力士、赛轮股份的是1.5万~1.6万元/吨橡胶成本,因此即使短期内橡胶价格跌不下去,两家公司的业绩仍然能有保障,未来成本可能会更低。因此单就原材料业务看,两家公司经营情况将大概率超预期。”在电话会议中,该分析师表示,本轮橡胶的中级反弹不会在短期内发生,估计时间点在12月至明年2月份期间,因此不排除橡胶种植、加工的海南橡胶、中化国际将提前受到市场青睐。

 

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