2014年10月13日 星期一

跌，又跌，还在跌！进入2014年，钢材价格下跌态势依旧稳固。上半年，重点统计钢企的钢材销售结算价格降至3212元/吨，相当于每斤1.6元，与超市白菜价格相差无几；8月末，钢铁协会钢材综合价格指数已跌至90.63点，为2003年6月以来的最低水平。

无论从国内外宏观经济形势判断，还是就钢铁业供需关系进行考量，低价微利、产能过剩、需求不旺都已成为钢铁业必须面对的常态。但如何应对，政府和企业仍在苦觅出路。

钢价为啥低？

市场需求疲软、产量居高不下，供需严重失衡

价格怎么样，关键看供需。

今年前8个月，全国固定资产投资增速较去年下降3.8个百分点，房屋新开工面积同比下降10.5%，电气机械、汽车等钢铁下游行业同样增速回落……宏观经济进入增速换挡期，对钢铁等原材料行业的产品需求难免下降。

需求萎靡，供应仍旺。今年1—7月，我国粗钢产量同比增长2.7%，增速较去年同期下降4.4个百分点，表明压减产能等举措已现实效。然而前7个月我国4.81亿吨的粗钢产量，仍占据全球总量的半壁江山，比例为50.1%。

供需关系失衡的局面让众多钢企吞下微利的苦楚。根据中钢协统计，前7个月大中型钢企的利润总额为113.28亿元，其中主营业务利润为19.29亿元。虽说与去年亏损31.69亿元相比，已经实现扭亏为盈，但销售利润率依然只有0.54%，为工业行业中最低。

鉴于国内需求不足、市场低迷，钢铁企业普遍加大了出口力度。前7个月，出口钢材达4907万吨，同比增长36.9%，数量与增幅均创历史新高，且消化了近八成的钢铁产量增加量。不过，数字背后的现实难言轻松——由于企业无序竞争、以价换量，出口钢材均价仅为793美元/吨，同比下降9.1%，仅靠退税获得利润。

即使如此“微利”，也要拜上半年原燃材料价格下降所赐。目前，进口铁矿石价格已现反弹，国产矿价格已接近成本水平，再大幅下降的可能性不大；煤炭价格也已连续两年大幅下降。

那么钢价何时才能企稳抬头？

“预计全年钢企盈利状况会好于去年，但整体盈利仍会在较低水平。”中钢协副秘书长屈秀丽在近日举办的钢铁技术经济论坛上介绍，针对经济下行压力，国家陆续出台了一系列微调措施，如加大铁路等基础设施建设和棚户区改造，政策效果将在下半年逐渐显现，预计今年全年钢铁的表现消费量会增长约3%，“后几个月不会像想象的那么差，不用过于恐慌。”

冶金工业规划研究院院长李新创认为，今年全年粗钢产量将增加3%左右，“市场供大于求的矛盾短期内难以缓解，预计后期钢材价格只能低位波动，难以大幅提高。”

中国金属学会理事长徐匡迪的答案则直截了当，“世界经济复苏缓慢，中国转型进入常态，钢价还没探到底。”

企业咋自救？

主动压减产量、推动技术创新，加快“走出去”

今年我国钢铁业严控新增产能，前7月固定资产投资同比下降4.2%。然而，即便在如此严控之下，6月份我国粗钢平均日产量竟达230.98万吨，创出历史新高。

产量居高不下的背后是积重难返的过剩产能。2003年—2012年的10年间，我国粗钢产能激增5亿吨，使当前的产能存量超过10亿多吨，一个唐山市的产能比整个欧洲还高。去年，全国粗钢产能利用率为74.3%，已连续3年低于警戒线。即便是高端钢材，近年来也呈现过剩趋势。徐匡迪举例，像取向硅钢这样在2012年每吨能卖3.5万元的优质钢材，如今每吨才卖1.5万元。

“产能利用率是按照设计产能测算，如考虑技术进步、配套条件的改善等因素，实际产能远远超过设计能力。”李新创表示，困境之中，还有很多企业受非市场因素制约在勉强维持生产，“以市场化角度，当前利用率应在更低水平。”据估算，目前我国钢铁工业过剩总规模逾2亿吨，相当于日美总规模，约涉及投资7000亿元、员工40万人。

化解过剩产能，行业才有出路。今年5月，工信部提出2014年淘汰炼铁能力1900万吨、炼钢能力2870万吨的目标。随着环保要求越来越严、银行对信贷系统的收紧，已有一部分环保有欠账、资金周转不畅、负债较高、亏损严重的钢铁企业面临着被淘汰或被关停的命运。

化解过剩产能势必意味着部分企业将被淘汰。对钢企来说，寻机遇、谋自救才是关键。

技术创新是重新获得发展空间的重要手段。中钢协会长、宝钢集团董事长徐乐江认为，目前钢铁业面临的困境一是资源和环境的紧约束，二是结构失衡，三是产能过剩，这三大问题都可以归结为技术创新能力不足。在他看来，钢铁业即将迎来技术创新的黄金时代，“首先是依靠技术创新拓展钢铁材料新的应用领域，获得新的市场空间；其次是依靠科技创新解决钢铁生产过程中的高消耗、高排放。”

这样的思路已被不少大中型钢铁企业付诸实践。武钢开发经济炼钢技术，通过工艺改进，充分利用上炉末期炉渣，降低转炉熔剂消耗，2013年一季度就降低成本近3619万元。首钢实现了高档汽车板的应用和出口，同时完成了0.27毫米和0.3毫米取向硅钢全系列产品的研发，依托新技术新产品，上半年首钢京唐公司实现扭亏为盈。

调整产业和投资方向也是自救之道。3年前，江苏沙钢就开始从单一的钢铁生产拓展形成资源能源、延伸加工、物流贸易等多元板块。今年前7个月，沙钢实现营业收入1398亿元、利润17.96亿元，同比增长28.8%和12.6%。

加快“走出去”同样是条出路。9月初，河北钢铁在南非投资建设的500万吨钢铁项目正式启动，这也是迄今我国在海外投资建设的最大规模全流程钢铁项目。徐乐江认为，虽然我国钢企走出去“直接把发达国家的钢铁业再洗一次牌不容易”，但在非洲、东南亚等地区发展中国家，仍有很多机会。

未来会怎样？

加速兼并重组，提高行业集中度

“在竞争中被淘汰的钢铁企业退出市场将成为新的常态。”徐乐江预计，未来5年到10年，钢铁工业版图将发生巨大变化，“各省钢铁工业的旗帜，有的可能倒下，有的可能病倒。”

鞍钢集团总经理张晓刚也表示，随着市场经济体制的不断完善，市场决定性作用的充分发挥，在价格下滑、部分企业严重亏损的巨大压力下，我国钢铁行业将出现新一轮兼并重组。

通过重组整合，优化配置分散产能，让落后产能退出市场，可以推动优势企业做强做优，主导全行业变强。上世纪七八十年代，欧洲各国曾设想通过政府的管制和补贴政策来化解产能过剩，但效果不佳，直至80年代后以市场化为基础的兼并重组才解决问题。

对眼下的中国钢铁来说，兼并重组既是必需，也是必然。一方面，行业集中度过低，重组有需求：去年底，前十家企业的市场集中度为32.4%，前四家企业的集中度则在21%左右，而日本前四家集中度是78%，美国是67%；另一方面，钢企盈利能力分化，部分企业亏损严重，兼并重组的时间窗口已经开启：2013年，亏损前十的企业亏损额占比达到96.7%。

兼并重组看上去很美，做起来却不易。“一群羊赶到一起，会成为一群羊，还是成为一只狼？”对于兼并重组的未来，不少人持有谨慎态度。

工信部产业政策司司长冯飞也承认，钢铁业兼并重组难度大于其他行业。究其原因，一是钢铁产业的重资产特征；二是虽然起步较早、但成功案例不多，业界有担心；三是目前公平竞争环境尚未建立起来，几千万吨违法生产、质量低劣的地条钢还在蚕食市场份额；四是业内国企比例较高，且改革尚不到位。

徐乐江对此有着真切的体会：重组后企业之间的产品结构、企业人员，管理都差很远；如果兼并民营企业，还会涉及工资总额受到限制的问题。

政策环境正在好转。今年3月，工信部公布了《进一步优化企业兼并重组市场环境的指导意见》，从税收、金融、土地、人员等方面明确了具体举措。冯飞表示，现在推动钢铁业兼并重组，不是搞“拉郎配”，甚至没有提要形成多少家有国际竞争力的企业，而是要把基于市场的环境创造好。“一段时期以来，钢铁行业的重组整合主要靠政府主导，这是由特定历史发展阶段所决定的。”张晓刚相信，今后，钢铁行业将迎来一个更加开放、公平、有序的市场环境，行业的重组整合也会更加遵循市场规律。