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对油价不宜过分悲观  

2014年10月20日 星期一

从国际原油价格月K线可以看出,80美元附近支撑极强,有月K线在半年线位置的支撑,同时伴随32.3至114.83美元上行波段回调的38.2%黄金分割位支撑。在如此宏观支撑位附近,进一步看空则显得相当不理智

NYMEX原油期货10月14日收盘跌3.90美元,跌幅4.55%,报81.84美元/桶,是2012年以来最大单日跌幅。目前已靠近我们关于80美元附近的极端目标位,若进一步恐慌性看空,则显得不够理性。

首先,我们认为在油价6月铁定中期见顶后,90美元将成为此后回落的强支撑,周K线图中的“年线”存在很强技术支撑。但是,油价在90美元的支撑算不上顽强,此后加速破位。周K线图显示,30周、60周均线,以及周K线半年线、年线悉数被击穿,意味着中期原油市场转入颓势。尤其周K线图中32.3至114.83美元阻速线2/3线的有效告破,更进一步成为油价中期转弱的技术佐证。欧元区经济在伴随制裁俄罗斯中的恶化,则成为油价转弱的基本面依据。

但是,我们认为在80美元附近,尤其在75至80美元区间,进一步看空油价则显得很不理智,明显过于受主观情绪困扰。从国际原油价格月K线可以看出,80美元附近支撑极强,有月K线在半年线位置的支撑,同时伴随32.3至114.83美元上行波段回调的38.2%黄金分割位支撑。在如此宏观支撑位附近,进一步看空则显得相当不理智。我们总体认为80美元附近将成油价的中期底部支撑,80美元下方就是捡便宜的机会。

我们近期一直在看油价何时中期见底,看基金在NYMEX期货市场原油净多持仓何时下降至27万手附近。就上周最新的数据来看,基金的净多持仓已下降至29.3万手,距离27万手仅约2.5万手的能量空间。从目前的情况来看,或许,80美元附近的油价,刚好对应着27万手附近的基金净多持仓,本周或见端倪。

总体而言,我们认为虽在原油市场抄底可等一等,但继续做空则显得过于激进,目前应该考虑的是油价可能中期见底。

前段时间看到一种说法,认为原油市场波动比较小,在金银市场参与不便,可选择原油市场,我个人认为这是有目的性的谬论。看看油价2007年至2008年从147.27美元下跌至32.3美元走势,你会认为油价波动比金价波动小吗?原油市场也是一个投机氛围极其浓厚的市场。

现在新的问题出现了,基于金银和原油价格的关联关系:如果油价中期走弱,金银何以走强?如果原油在80美元附近中期见底,是否也意味着金银可能中期见底呢?说实话,这个问题确实非常难以回答,笔者也真没十足、哪怕九足的把握给予肯定的答复。

或许,我们应该换一个思路考虑中期金银前景。前期之所以将原油价格走势作为金银市场中期运行的参考,是因为投资者过于关心地缘政治危机对金银市场的影响。而现在,我们认为影响金银市场波动的根本性因素已发生了转变。当前或许,紧盯美元汇率波动对金银市场的影响,或才是判断中期金银前景的主基调。原油虽可能在80美元附近(即可能在75/85美元区间)中期见底,但未必很快形成中期反转。故此,本篇虽重在强调不宜继续过于看空原油,但也未必是对金银中期见底的肯定。我们认为短期金银市场折磨行情或将持续,然而主力战略性操作思路暂未见扭转“迹象”。投资或投机上过细的“算计”,最后一定是算来算去算自己!道理很简单,你算,机构也在算。但作为投行或做市商的机构,是看着市场的底牌在算,即无论“算”的参考信息,还是“算”的技术手段,散户都没法与机构相比,故最终算来算去算自己是必然结局!


 

 

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