2015年2月2日 星期一

因中国大蒜种植区迎来降雨缓解旱情，减产预期骤减引发上周国内外大蒜涨势戛然而止，加之传闻第二大产蒜国印度会提高大蒜出口补贴，供应短缺题材炒作转淡，令蒜价陷入跌势并回吐了前期部分涨幅。其中上周累计跌幅2.62%，一般质量金乡混级冷库大蒜蒜价回落至3900元/吨下方。但笔者认为，蒜市由熊转牛的主逻辑——供过于求转向供不应求的道路并未受短期因素干扰。“蒜牛儿”暂时低头喝水是为了补充体力，以图将来能跑得更远。

中国旱情缓解程度有限

尽管上周中国大蒜主产区的山东省和河南省等重要大蒜种植区迎来降雨天气，稍微缓解了旱情，但气象预报称这场雨水持续时间较短，未来主要大蒜种植区还将以少雨干旱的模式为主。从后期种植区降雨量估算，预计降水规模可能只占到往年两成左右。缺水情况无疑会导致土壤墒情继续恶化，进而不利于大蒜生长，影响中国本蒜季产量。

基于上述因素考虑，中国蒜业协会认为，旱情会迫使中国大蒜生产商增加大蒜种植项目资本支出，今年该国大蒜种植可能同比缩减15%左右，中国2015年度大蒜产量将再减16%以上。中国减产势必将导致全球大蒜供应出现短缺，据国际蒜业组织预计，2015年全球大蒜会短缺20万—25万吨，为6年来首次。由此来看，上周中国降雨并未撼动旱情基础，也难以扭转供应短缺预期。

国内大蒜供应压力较轻

近几年，国内蒜价持续低迷，导致冷库存储商出现大面积亏损，部分蒜商甚至发生拖欠蒜款的情况，山东临沂兰陵尤为显著。除此以外，其他农产品种植收益优势凸显，蒜农种植积极性大幅下降，由此引发山东、河南等大部分大蒜主产区出现种植面积减少的现象。据估算，随着本蒜季国产蒜进入减产周期，山东地区大蒜种植面积萎缩致使本蒜季蒜产量减少8万吨至11万吨左右。即使今年风调雨顺，国产蒜也会减产。

收储预期加强

收储预期是市场看涨后市的支撑。有消息称，有关人士通过补贴利息与仓储费的形式，将实施30万吨的临时收储决策，并且加大对于出口大蒜的管理力度。虽然该传闻难证真伪，但是市场信心却在恢复中。

尽管目前下游消费市场春节备货基本开始，销区现货销量并不算景气，短期现货交易主要以中间商补库存为主，但中期而言，蒜市供不应求的慢牛根基还在。一旦未来蒜商在决策下发后积极实施收储，那么市场的现货流通量无形中就减少了一部分，有利于价格的上涨。如若供需形势再度转向上涨预期，未来“蒜牛儿”将再度昂首抬头，稳步上扬。

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